Konačna cijena novih dionica je 250,00 eura po dionici. To znači da će BOSQAR INVEST prikupiti 49.101.250 eura svježeg kapitala, što je ujedno najveći iznos kapitala koji tvrtka može prikupiti s obzirom na maksimalan broj ponuđenih novih dionica (196.405 novih dionica) i njihovu konačnu cijenu.
S uspješnom finalizacijom ponude novih dionica, BOSQAROVA ukupna tržišna kapitaliza-cija porast će na 294,6 milijuna eura - računajući na temelju ukupnog broja od 1.178.438 dionica po cijeni od 250 eura po dionici - što je rast za više od 8x u odnosu na inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) 2019. godine, kada je društvo imalo tržišnu kapita-lizaciju od 30 milijuna eura.
Kontinuirana podrška postojećih investitora, koji su podržavali BOSQAR kroz sve trans-akcije na tržištu kapitala u posljednjih pet godina, bila je ključna za rast i uspjeh grupe.
"Jako smo zadovoljni ishodom ponude novih dionica. Ostvareni uspjeh ukazuje na ras-tuće povjerenje tržišta u BOSQAR INVEST kao vodeću poslovnu grupaciju u ovom dijelu Europe", rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a.
"Osobito cijenimo stalnu potporu naših dugoročnih investitora, koji su podržali svaku BOSQAROVU transakciju na tržištima kapitala od našeg IPO-a pa do danas, i vrlo smo zadovoljni što smo prepoznati od strane novih ulagača, uključujući i one međunarodne, a posebice one iz Slovenije. Prikupljeni kapital će nas osnažiti u nastavku procesa finali-zacije investicije u Panvita Grupu, za koju smo nedavno dobili sva potrebna regulatorna odobrenja te nas podržati u njezinom daljnjem širenju u Adria regiji, ali i srednjoistočnoj Europi", dodao je Horvat.
Zajednički globalni koordinatori ovog izdanja bili su Erste&Steiermärkische Bank d.d., UniCredit Bank GmbH, Podružnica Milano i Zagrebačka banka d.d.
Novi, angažirani dioničari iz regije
U SPO-u su nove dionice upisali i slovenski ulagači, koji tako ulaze u dioničarsku struktu-ru, što je odraz povjerenja i ugleda koji je BOSQAR INVEST izgradio u toj zemlji, gdje pos-luje od 2017.
Uz potporu novih investitora, grupacija je sada još bolje pozicionirana za provođenje svoje strategije poslovnog razvoja, daljnje akvizicije i širenje na postojećim i novim tržiš-tima.
Nova ponuda dionica također je osigurala potporu ključnih strateških partnera BOSQARA, koji su sudjelovali u transakciji.
Osiguran kapital za ulaganje i ekspanziju Panvite
Uspješna ponuda novih dionica važan je korak prema finalizaciji BOSQAROVE ivnesticije u Panvita Grupu, ključnog igrača na slovenskom poljoprivrednom i prehrambenom tržiš-tu.
S ovim sredstvima, BOSQAR će biti u dobroj poziciji da nastavi provoditi svoju strategiju konsolidacije prehrambenog sektora u regiji i podrži širenje Panvite, s ciljem pozicioni-ranja grupe kao regionalnog lidera u sljedećih pet godina.
Ovaj SPO također doprinosi BOSQAROVIM ciljevima diversifikacije i jačanja dioničarske strukture privlačenjem domaćih i međunarodnih ulagača, uz postojeće dioničare.
Uprava BOSQARA očekuje da će proširena baza investitora povećati promet trgovanja i likvidnost BOSQAROVIH dionica na Zagrebačkoj burzi (ZSE).
Kratak pregled: Tržišta kapitala i ulaganja
• U 2019. godini, BOSQAR je završio svoju inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica s tržišnom kapitalizacijom od 30 milijuna eura, uz strateška ulaganja Allianz ZB, Erste Plavi, NEK, PBZ Hrvatska i Raiffeisen, nakon čega je uslijedila nova ponuda dionica u 2021. godini, od 14 milijuna eura, čime je tržišna kapitaliza-cija dosegla 100 milijuna eura.
• U 2022. godini, BOSQAR je izdao prvu hrvatsku korporativnu obveznicu pove-zanu s održivošću te prikupio 40 milijuna eura i uspostavio partnerstvo s Eu-ropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Ersteom kao investitorima.
• U 2023. godini, EBRD je najavio ulaganje od 60 milijuna eura u BOSQAR INVEST BPO vertikalu, Mplus.
