Soho House postaje privatna kompanija u poslu vrijednom 2,7 milijardi dolara koji predvodi njujorška tvrtka MCR Hotels, čime se okončava turbulentno tržište i financijski problemi koji su izbrisali gotovo polovicu vrijednosti ovog luksuznog operatera kluba za članove od njegovog debija 2021. godine.
Njegovi dioničari dobit će 9 dolara po dionici, što je premija od 17,8% u odnosu na posljednju cijenu zatvaranja. Dionice Sohoa porasle su za više od 15% nakon objave i mijenjale su vlasnika za oko 8,80 dolara u ranom poslijepodnevnom trgovanju.
Kutcher i Thomson ulaze u Upravu
Glumac i tehnološki investitor Ashton Kutcher također će se pridružiti upravnom odboru Sohoa nakon posla, a veteran ugostiteljstva Neil Thomson odmah će naslijediti Thomasa Allena na mjestu glavnog financijskog direktora.
„Međutim, Soho Houseu će trebati malo više od zvjezdane prašine slavnih kako bi učvrstio svoju dugoročnu budućnost“, rekla je Susannah Streeter, voditeljica odjela za novac i tržišta u Hargreaves Lansdownu.
„Njegovo brzo širenje posljednjih godina izazvalo je zabrinutost da se njegova 'ekskluzivna' etiketa istroši“, dok je šire smanjenje potrošnje u ugostiteljstvu dodatno opteretilo Soho jer se oslanja na kupnju u restoranu, poput obroka i zabave, rekao je Streeter.
Soho je 1995. godine pokrenuo ugostitelj Nick Jones u londonskoj ulici Greek Street iznad svog restorana Cafe Boheme, kao mjesto susreta kreativnih ljudi. Klub sada posluje diljem Europe, Sjeverne Amerike i Azije.
Teško do profita
No, manje od tri godine nakon uvrštenja na njujoršku burzu, Soho je počeo istraživati ideju o privatnom poslovanju jer se mučio ostvariti profit unatoč rastu članstva i prihoda.
Upravitelj hedge fonda Daniel Loeb, čija tvrtka Third Point posjeduje gotovo 10% udjela u Sohou i koji se zalaže za „pošten“ proces prodaje, u ponedjeljak je za Reuters rekao da je zadovoljan planiranim potezom i podržava dogovor.
„Kao dioničar i član Soho Housea, podržavam ovu transakciju i drago mi je što vidim da je upravljanje klubom u dobrim rukama“, rekao je Loeb.
Prema novom sporazumu, MCR Hotels će dobiti javno trgovane dionice Sohoa, dok će osnivač Nick Jones i izvršni predsjednik Ron Burkle te njegova investicijska tvrtka Yucaipa zadržati većinsku kontrolu nad poslovanjem.
Burkleova Yucaipa i osnivač Jones zajedno posjeduju oko tri četvrtine tvrtke.
Fondovi kojima upravljaju podružnice Apollo Global Managementa podržavaju sporazum putem hibridnog financiranja kapitala, rekao je Soho.
Izvršni direktor Apolla Marc Rowan rekao je ovog mjeseca da očekuje da će hibridno financiranje, mješavina duga i vlasničkog kapitala, biti najbrže rastući poslovni segment tvrtke.
Partner Apolla Reed Rayman rekao je za Reuters da te strukture omogućuju Apollu da proširi svoj portfelj.
„Hibrid nam omogućuje sudjelovanje u situacijama u kojima Apollo kao tvrtka nikada ne bi sudjelovao“, rekao je Rayman.
Doprinos Apolla sporazumu vrijedi oko 850 milijuna dolara duga i vlasničkog kapitala, rekla je osoba upoznata s tim pitanjem.
